蘇寧易購豪買家樂福中國 這20家新三板公司供應商或補蘇寧短板

新三板報消息,6月23日晚間,上市公司蘇寧易購(002024.SZ)公告稱,公司全資子公司蘇寧國際與家樂福集團簽訂《股份購買協議》,擬出資48億人民幣或等值歐元收購家樂福中國80%的股份。

據悉,家樂福集團成立于1959年,是全球領先的零售集團,業務遍及全球30多個國家和地區。1995正式進入中國大陸市場,是最早一批在中國開展業務的外資零售企業之一,主營大型綜合超市業務。截至2019年3月,家樂福中國在國內擁有約3,000萬會員,開設有210家大型綜合超市、24家便利店以及6大倉儲配送中心,店面總建筑面積超過400萬平方米,覆蓋22個省份及51個大中型城市。

2018年財務數據顯示,家樂福中國的總資產為115.42億元人民幣,較2017年下降了10.83億元人民幣,營業收入為299.58億元人民幣,較2017年下降20.89億元人民幣。歸屬母公司所有者的凈利潤為-5.78億元人民幣,較2017年的-10.99億元人民幣有所收縮。

對于新三板市場來說,哪此企業與家樂福有業務往來,此次收購后這些新三板公司又會受到影響呢?新三板報劉子沐團隊掃描了新三板1萬企業,發現有不到60家新三板公司與家樂福有業務往來,其中20家企業的2018年年報中出現家樂福往來業務數據。其中有幾家值得特別關注。

新三板報劉子沐團隊發現,雖然家樂福出現在一些公司的前五大客戶名單之中,但是相對其他國有大型超市來看,排名都不高,似乎其銷售能力有限,對新三板公司相關公司來說,只能說是最重要的零售渠道商之一,華潤與家樂福一起出現的頻次非常高,而且為新三板公司帶來的銷售收入也比家樂福高。

一位超市從業者向新三板報表示,家樂福是外資企業,不是能任意開設門店,所以其網店、布局相當本土超市連鎖要少很多。但是對于家樂福仍然處于虧損狀態的情況,他認為,這是不可能的,家樂福進入中國正與消息升級、房地產價格上漲時期同步,其先進的管理系統一直是國內超市的榜樣。

下面是新三板報劉子沐團隊手工匯總的與家樂福有業務往來的新三板公司名單,數據來源為各家公司的2018年年報:

新三板企業與家樂福有業務往來的公司列表

雞、豬、牛、器皿成前四大

可能看出,通過家樂福實現年度銷售超過1000萬的公司僅有4家,分別為:湘佳牧業、紫丁香、北旺農牧、聽牧肉牛。

湘佳牧業(831102.OC)基礎層、競價交易,是以飼料生產及銷售、父母代種禽繁育、家禽飼養及銷售、禽類屠宰加工及銷售、生物肥生產及銷售的全產業鏈企業。2018年3月26日與民生證券簽署了上市輔導協議,10月30日民生證券宣布,湘佳牧業達到進入證券市場的基本條件,因此一直停盤。

2018年家樂福集團給湘佳牧業帶來7158.71萬元的銷售收入,占比4.70%,前五大客戶中排名第2位。與排名第1的永輝超市相比,銷售收入相差近1.3億元。目前,蘇寧易購的官方網站上沒有檢索到湘佳牧業的品牌商鋪及商品。

紫丁香(835362.OC)是一家生產、加工、銷售玻璃器皿、日用陶瓷制品、保溫瓶等產品的公司,其“七彩丁香”連鎖店在家樂福、華潤萬家等KA(重要客戶)中實現了店中店的聯營模式。家樂福是湘佳牧業的第一大客戶,2018年度銷售收入達到2639.33萬,占比高達11.04%。但是,紫丁香的利潤下降很快,數據顯示,雖然毛利率高達47.83%,但是凈利潤下降了67.94%。紫丁香將此歸罪于電子商務對超市賣場的沖擊。

北旺農牧(833278.OC)是一家生豬全產業鏈企業,在北京、天津等地的家樂福都看到該公司的產品。而且家樂福的銷售收入進入其前五大客戶名單。2018年報數據中,來自家樂福的收入達到1499.98萬元,排在歐尚超市之后,應收賬款期末余額為228.60萬元。這是因為受非洲豬瘟疫情影響,銷售收入處下降之中,但也因為非洲豬瘟疫情使得綜合毛利率有所增長。可惜的是,2018年凈利潤僅為2050.80萬元,同比下降50.13%。

聽牧肉牛(832151.OC)是家肉牛養殖及屠宰加工的公司,昆明家樂福超市有限公司2018年為公司帶來銷售收入1199.05萬元占全年總收入的2.72%。在新三板是屬于創新層,做市交易,毛利率僅為15.73%。數據顯示,該公司正常處于下降態勢,2018 年營業比去年同期增長57.02%;營業利潤比去年同期下降11.77%;利潤總額比去年同期下降11.45%,扣非后凈利潤比去年同期下降21.15%。

家樂福塑料袋供應商

限塑令出臺后,在超市購買商品時都需要自購塑料袋,生鮮區、蔬菜區等都在使用塑料袋。新三板公司聯發科技(835970.OC)主要是生產和銷售塑料購物袋、連卷袋、禮品袋等塑料制品,擁有為大型商場、超市提供相關塑料制品的能力。家樂福(上海)供應鏈管理有限公司出現在其五大客戶名單之中, 銷售收入232.07萬,占比2.74%。另外,家樂福(中國)管理咨詢服務有限公司拖欠保證金20萬元。

除家樂福外,屈臣氏、華潤萬家、百安居都是其大客戶,新世紀百貨連鎖更以2344.85萬元位列五大客戶第一名。作為超市里不可或缺的工具,也是超市重要的成本源之一,聯發科技成是新三板的商業超市概念股之首。只不過,不知道蘇寧易購成為家樂福中國第一大股東之后, 在超市成本管理上有是否影響聯發科技的業績。

家樂福電商服務公司

進入家樂福賣場,隨處可見關注微信,下載APP,家樂福電子商務購物平臺的海報,為家樂福提供這項服務的外包公司正是新三板公司科碼先鋒(838230.OC)。

科碼先鋒是互聯網電商的完整核心技術團隊,一直專注在全中國地區的零售領域開拓業務,為家樂福提供網上購物的技術公司。2018年年報中,家樂福(上海)電子商務有限公司是其第二大客戶,年銷售收入898.25萬元,占年度銷售收入的17.62%。可見家樂福這個客戶對該公司非常重要,而且該公司剛剛扭虧為盈。

其實,該公司為家樂福提供的服務與蘇寧易購電商平臺雷同,不知道后繼家樂福會不會繼續采購該公司的產品?現在已經有市場人士預測,家樂福中國的網上銷售平臺可能平移到蘇寧易購或與其打通。

不過,科碼先鋒未來發展的是重點是通過數據驅動運營,通過打造智能商業新零售軟件產品,進一步挖掘大型零售商和小商鋪的巨大市場。這也是蘇寧易購需要的產品。

家樂福廣告中間人

相信所有去過家樂福的消費者都會看到房地產銷售展臺或是銷售廣告。在其背后就有這家新三板公司的身影。

鼎盛股份(870235.OC)主要是為客戶提供線下場景體驗營銷方案與媒體整合營銷一站式解決方案的綜合型服務商,收入主要來自線下場景體驗營銷服務(巡展推廣服務)、“新房團購”服務、傳統媒體廣告服務以及新媒體廣告服務四大業務板塊。北京家樂福商業有限公司出現該公司的主要供應商名單中,作為公司第3大供應商,一年的采購金額為228.80萬元,占全年采購的6.81%。

家樂福作為其供應商,北京門店的多少將影響鼎盛股份采購價格和成本,蘇寧易購會如何處理這樣的業務合作呢?

另外,還有一家新三板公司四維傳媒(430318.OC),其2018年財報中披露,家樂福(中國)管理咨詢服務有限公司拖欠保證金14萬元,占其他應收款的6.51%,并計提壞賬7000元。這說明該公司與家樂福存在業務關系,但是具體業務并不沒有披露,應該占比不大。該公司為客戶提供數字內容創意制作、數字出版技術、數字化綠色印刷等服務。

涉及家樂福零售業務的企業:

雙鴿股份(872948.OC)是一家豬肉類全產業鏈企業,家樂福等超市是其重要的零售終端,目前,河北保龍倉家樂福商業有限公司欠款達到92.30萬元,位列2018年報應收賬款的第4位。

巴山牧業(872245.OC)是以青峪豬(又名巴山土豬)豬種資源,堅持“種-養-繁-宰-銷”的全產業鏈經營模式。目前,四川家樂福商業有限公司應收貨款為32.3,1萬元,已經計提壞賬1.62萬元。

竹林偉業(831286.OC)是造紙、紙制品制造和印刷領域中的綜合性生產企業,主要向家樂福等超市提供高質量、低成本、便利性的不干膠等產品。目前家樂福(中國)管理咨詢服務有限公司欠該公司5萬元貨款。

紫燦股份(870428.OC)旗下品牌“逐夢”(主營燒烤野營)在超市系統野營產品分類中每年以40%的增長速度,實現銷售業績的增長,在家樂福渠道銷售占比100%。2018年10月加入家樂福EASY店便利小店新銷售模式,家樂福也成為其第五大客戶,銷售收入405.44萬元,占比4.16%。

源達日化(870470.OC)主要生產和銷售“櫻之花”“百家適”“銀燕”等高質量的生活必備日化用品。家樂福是其前五大客戶之一,2018年帶來487.76萬元,占比6.66%。

御食園(430733.OC)從事健康休閑食品和京味特色食品的研發、生產和銷售,家樂福銷售收入達到863.04萬元,占比3.21%,是公司主要銷售渠道。

振興生態(836330.OC)的主營業務為有機豬(肉)養殖及銷售、稻(米)種植及銷,沈陽家樂福商業有限公司文化店成為公司第五大客戶,2018年全年銷售金額達以156.04萬元,占比2.21%。

與家樂福存在業務但是沒有披露數據

在更多的新三板公司2018年年報,把家樂福列為重要客戶或是重要銷售渠道,但是并沒有披露與家樂福相關的數據,一方面是因為業務占比低,另一方面也說明新三板公司的還處于發展初期,與零售巨頭合作缺乏談判能力。這些公司包括:

嬰幼兒玩具智能玩具類:車模的奇士達(839706.OC)、嬰童益智塑料玩具凱迪威(834509.OC)、母嬰產品的寶貝格子(834802.OC)。

食品類的有:兔類產品的阿興記(871588.OC)和黃商股份(834308.OC)、食用植物油生產銷售企業大團結(872500.OC)、獲得阿里巴巴20億投資的壹玖壹玖(830993.OC)、蛋雞行業的公司圣迪樂村(832130.OC)、專注龜苓膏的生和堂(838530.OC)、從事冷凍牛羊肉初加工等的大牧汗(839884.OC)、業從事果蔬供應鏈的福慧達(833532.OC)、休閑食品商香海食品(870003.OC)、賣營養食品及保健食品的漢典生物(870405.OC)、陳醋飲料和蘋果醋飲料的天地壹號(832898.OC)。

在家樂福銷售電子及配件產品有:車載充電器、通用充電器、排插、數據線、轉接頭、音頻線、耳機、智能U盤等的嘉悅科技(871676.OC)、數碼電子產品的展示和防盜業務朗鴻科技(836395.OC)。

家居家紡類的有:賣金屬置物架收納用品的美之高(834765.OC)、從事竹制品的三禾科技(832835.OC)、以內褲、套裝內衣、文胸等為主AB集團(836866.OC)、日用塑料家居用品的海興科技(838558.OC)、芯類、布藝類、夏涼類和家居生活類的遠夢家居(835735.OC)。

廚房類家用小電器的北鼎晶輝(430532.OC)和主做高端餐廚用品的萬得福(833877.OC)等。

新三板報劉子沐團隊發現,與家樂福合作的企業大多重視線下銷售,都是以生活必須品為主,與電子商務網站對比來看,蘇寧易購正缺少這些品類的商品,與天貓、京東相比,這是其短板。如果借助家樂福成熟的供應鏈,能否實現彌補短板與阿里巴巴、京東直接競爭的呢?讓我們拭目以待。

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  • 童欣

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